Doradca finansowy 2

Pierwszy kontakt z Open Finance miałem jako klient. Byłem bardzo zadowolony z obsługi i atmosfery panującej w jednym z oddziałów. Byłem też przekonany, że sprawdziłbym się na stanowisku doradcy, a moja dotychczasowa praca nie spełniała moich oczekiwań. Wysłałem aplikację, ale bardziej z chęci sprawdzenia samego siebie niż z faktyczną nadzieją na zatrudnienie.

Zostałem zaproszony na rozmowę. Sprawdzano moje cechy osobowości, podejście do trudnych sytuacji, umiejętności komunikacyjne. Brak wykształcenia finansowego nie był przeszkodą – doradztwo nie opiera się tylko na znajomości finansów. Sukces zależy również od podejścia do klienta. Na kolejnej rozmowie otrzymałem do rozwiązania case study z dziedziny finansów i zaproponowano mi pracę na stanowisku doradcy.

Każdy nowy doradca w Open Finance przechodzi na początku sześciotygodniowe merytoryczne szkolenie. Otrzymałem specjalistyczną wiedzę z dziedziny finansów, ale nie były to tylko wykłady. Zajęcia uczyły myślenia i umiejętności mówienia o finansach językiem zrozumiałym dla klienta i w taki sposób, aby go nie zniechęcić. Poznałem też całą ofertę produktową i trendy na rynku – jednym słowem posiadłem wiedzę niezbędną do kompetentnego doradzania klientom.

Praca sprawia mi dużo satysfakcji. Klienci przychodzą po pomoc czy poradę w bardzo różnych sprawach, przez co praca nie jest monotonna. Często też zdarza się, że mają sporą wiedzę z zakresu finansów i przychodzą z bardzo konkretnymi pytaniami. Moim zadaniem jest nie tylko poinformować o dostępności jakiegoś kredytu, ale wytłumaczyć, jakie rozwiązanie będzie korzystne i jakie ma inne możliwości.

Coraz częściej otrzymuję pytania odnośnie możliwości zainwestowania kapitału. Uświadamiam klientom chociażby, że kupno mieszkania to także inwestycja. Jako doradca finansowy pomagam klientom zarządzać ich finansami, wskazuję rozwiązania, o których wcześniej nie widzieli.

Sprawdź oferty pracy dla Doradcy finansowego